Fred kábítószeres ügynök, aki eltökélten próbál a H-Anyag nevű illegális, de bizonyos körökben roppant népszerűségnek örvendő szer nyomára bukkanni. Ezért a külsejét teljes mértékben megváltoztató maszkafander segítségével felveszi a drogdíler Bob Arctor személyiségét, és ebben a szerepben ő is komoly fogyasztójává válik a H-Anyagnak. De ennek a kábítószernek súlyos mellékhatása van: kettéhasítja fogyasztója személyiségét.
Fred – a kábítószeres ügynök – tehát a titokban elhelyezett kamerák képein keresztül figyeli Bob Arctort – a drogdílert –, és közben fogalma sincs róla, hogy saját maga után nyomoz.
Philip K. Dick személyes élményekből táplálkozó, sötéten ironikus regényéből Richard Linklater készített filmet Keanu Reeves főszereplésével.
